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图奥在谷中旅行了三天，喝这条秘河里的水，吃其中的鱼——鱼的颜色有金、有蓝、有银，且有多种奇妙的形状

接下来就是汶基洛特在海洋和岛屿上的奇遇，以及埃雅仁德尔是如何在南方杀死了乌苟立安特。

这两位领主凭着无上的英勇，甚至杀到了炎魔面前那群力量强大的恶魔，埃克塞理安杀了三个，因为他雪亮的宝剑能斩断他们的铁甲，伤及他们的火焰，令他们痛苦挣扎；然而，炎魔更怕的是图奥手中挥舞的那把斧头德拉姆博烈格，因为它的响声就像鹰翼破空，落下便带来死亡，有五个炎魔倒在了斧下。

除了乌欧牟，也没有任何人担忧米尔憲的力量会给整片大地带来毁灭与悲伤。但乌欧牟希望维林诺集结全力，去消灭米尔寇的邪恶，以免为时过晚…… 接下来故事讲述，乌欧牟感到绝望，认为没有一个精灵族人能够克服途中艰险，于是他制订了最深远的最新计划，这个计划引发了其他的事件。

但那篇关于埃雅仁德尔的“失落的传说”，家父从不曾写过。他早年写过很多笔记和大纲，还有几首极早的诗歌，但没有留下任何类似于《失落的传说之刚多林的陷落》的文稿。

无论是巴比隆、尼恩微、特鲁伊的高塔，还是多次易手的人类最伟大之城罗姆，都不曾见过如同那日降临到阿蒙格瓦瑞斯以及诺姆族身上的恐怖；

以谦接物者强，以善自卫者良。